2019年10月22日 行业动态:
首页 > 时事报导 >> 热点新闻
热点新闻

K 2019来了之2:市场和经济 - 塑料工业

发布时间:2019/7/22 16:51:49 来源:未知

只有在杜塞尔多夫,观众才能全面深刻地了解高分子材料、塑料机械工程、工艺工程和模塑技术的范围和种类以及塑料和橡胶的应用。与过去70年间举办的所有K展一样,K 2019将再度成为各界人士了解塑料和塑料加工行业概况、把握行业趋势和现场体验创新技术的绝佳场所。

塑料和橡胶行业全球持续增长轨迹

塑料和橡胶在全球大获成功。作为加工材料,塑料和橡胶的消费速度显著飙升,1950年至2017年平均年增长率达8.5%。目前,增长率可能不再像20世纪50年代到70年代那样令人瞩目,但千禧年以来,年增长率仍保持在4%至5%之间。然而,增长率波动不可小觑,具体取决于所涉地区、产品或应用。

世界人口的增长以及总体生活水平的提高仍是推动全球增长的主要因素。大部分塑料应用市场,尤其是食品或消费品包装领域、塑料储存和运输容器市场持续稳步增长。

基础设施和土木工程活动不断增多,水、电和气供应、保温隔热解决方案和窗户型材等塑料应用也随之增加。汽车应用和相关驱动,公路和铁路货物运输以及航空等交通行业增长亦十分强劲。塑料产品对医疗应用行业不可或缺:药品、医疗设备技术、诊断和实验室的安全管理均需要功能强大、实用卫生的一次性塑料产品。同样,现今流行的运动和休闲产品只能用塑料生产。如果没有塑料,许多技术趋势,如各个生活领域的电气化和再生能源的开发将变得无法想象。所有上述应用及其在相关市场的应用,使高分子和橡胶材料在全球广受青睐,销售额不断攀升。

中国将亚洲提升至全球塑料行业的领先地位

据塑料制造商协会——欧洲塑料工业协会(PlasticsEurope)估计,2017年全球塑料产量增至3.48亿吨。其中塑料材料,即转化为塑料制品的材料,约2.9亿吨。其余5,500万吨用于生产涂料、粘合剂、分散剂、清漆和油漆。国际橡胶研究组织(IRSG)分析显示,2017年橡胶生产率和消费量约为2,850 万吨。天然橡胶占1,350万吨,其中约1,500万吨为合成橡胶。

过去十年间,塑料产品同样经历了价格上涨和经济危机,不过2008/2009年的金融和经济危机持续时间短暂,并未对塑料行业自创始之初长期保持的积极发展造成重大影响。自2010年以来,高分子材料行业已恢复增长,产量每年增长4%至5%。

塑料产能信息在线数据库Polyglobe称,2019年3月初,数量和经济效益最大的热塑性塑料的全球产能达到约3.51亿吨(备注:最新报告的产能数据截止2019年5月为3.4亿吨)。其中标准塑料的产量占91%以上,工艺热塑性塑料产量约占8%,其余主要为高性能聚合物、生物基和生物降解塑料。(这儿用了两个不常用的分类 Standard Plastics, Technical Plastics,应分别指通用塑料,工程塑料)

随着中国及众多东南亚国家经济崛起,亚太经济区成为全球塑料行业规模最大、增长最快的地区。目前,亚洲塑料产量占全球总产量的50%。2017年, 全球近40%的塑料加工机械产自亚洲国家。目前,中国对全球塑料工业领域举足轻重。最新数据显示,中国的塑料产量占全球29.4%(2017),塑料机械产品占全球31%(2016),并在全球塑料加工领域占最大份额。

亚太地区和中东的聚合产能大幅飙升,使得统计比例一直在变化中:29.4% 来自中国,3.9%来自日本,16.8%来自亚洲其他国家,意味着整个亚洲总体占比达到50.1%。与此同时,欧洲和北美的相对重要性不断下降,其全球产量占比分别为18.5%和17.7%。欧洲塑料工业协会统计显示,近东、中东和非洲产量共占7.1%,南美洲占4%,前独联体国家占2.6%。这意味着在短短20年间,亚洲已成功将其全球塑料生产占比从30%提高至50%。与此同时, 北美的占比下降10%,欧洲则降低近15%。近中东的占比也大幅飙升。2018 年,亚洲天然橡胶产量占比91%,合成橡胶占比54%,在该领域明显处于领先地位。

德语国家确保其技术领先地位,中国则巩固其塑料机械市场领先地位

继2017年总产值达363亿欧元,2016年总产值达约350亿欧元后,全球塑料和橡胶机械行业2018年产值预计将达约380亿欧元。其中,欧洲塑料机械制造商2017年产量占42%(2016年:41%)。相当于153亿欧元产值(2016 年:143亿欧元)。由奥地利、法国、德国、英国、意大利、卢森堡、西班牙、瑞士和土耳其的机器制造商组成的联盟——欧洲塑料和橡胶机械制造商协会(Euromap)称,欧洲制造商2017年巩固了其全球贸易主导地位,市场份额从48%增长至52%。尽管2018年面临诸多不确定因素,欧洲塑料和橡胶机械制造商协会预计欧洲产量将进一步增长2%至3%。

2017年,中国仍雄踞塑料机械工程单个国家产值榜首,产值达115亿欧元(31.8%),其次为德国80亿欧元(22.1%),意大利30亿欧元(8.4%),美国 27亿欧元(7.4%)和日本18亿欧元(4.9%)。德国机械工程出口占全球出口量的 24.5% ,居全球榜首,领先于中国(16.4% )、 日本(10.4%)、意大利(9.6%)和美国(5.7%)。

欧洲引领塑料行业的回收利用

欧洲塑料工业协会2017年编制的欧盟统计局数据显示,欧盟28国的塑料行业拥有近6万家企业(主要为中小型企业)和150万名从业人员,营业额近3,500亿欧元,为欧盟贸易顺差贡献了170亿欧元。数据显示,塑料原料出口的主要目的地(欧盟以外)为土耳其、美国、中国、俄罗斯和瑞士。相反, 塑料产品则主要出口至美国、瑞士、中国、俄罗斯和土耳其。欧盟以外的原材料主要进口国为美国、韩国、沙特阿拉伯、瑞士和日本,塑料加工产品的主要进口国为中国、美国、瑞士、土耳其和韩国。

欧洲塑料工业协会数据显示,2017年包装行业消耗39.7%的高分子材料,在欧洲占比最高。建筑业排名第二,占19.8% ,汽车行业排名第三(10.1%), 其次为电气电子行业(6.2%),消费品、家居和体育用品(4.1%)和农业(3.4%)。家具业、工业、医药和家用电器制造等其他消费行业的份额合计为16.7%。

欧洲最大的塑料消费国仍为德国(24.6%)、意大利(14%)、法国(9.6%)、西班牙(7.7%)、英国(7.3%)和波兰(6.5%)。受脱欧事件影响,英国塑料加工产量下降,排名西班牙之后,而后者的实力大幅提升。

页岩气影响塑料生产——不仅在美国

目前,欧洲聚烯烃需求依赖进口,而页岩气却为美国带来了诸多好处,页岩气已成为改变成本效益的能源来源。近年来,页岩气开采、目标塑料聚合和生成所需共聚物领域获得了大量投资,新增天然气基聚烯烃产能自2016年底起不断投入使用。不仅如此,运输、储存和运输天然气、中间体和可加工塑料颗粒的基础设施也不断增加。美国生产的新产品不仅具有成本优势,而且改变了各大洲之间的聚烯烃产量。塑料生产商对页岩气也愈加青睐,在中国、印度和荷兰等国安装丙烷脱氢设备进行二次加工。斯堪的纳维亚半岛也将增加类似设备。

政治不确定性将会影响塑料行业的蓬勃发展

塑料和橡胶的大多数市场——尤其是大型工业国家和新兴国家的市场一直蓬勃发展。然而,政治影响和不确定性对高分子材料和塑料产品贸易产生了不利影响。个别市场的封闭、民粹主义的抬头、分裂主义和保护主义在某些地方大行其道,使市场形势愈加错综复杂。对于不同价值链和地区,这些影响虽强度不同,但为市场带来了新的不确定性,并使跨国企业难以进行长期规划。中美关税争端、对伊朗的禁运、英国和欧盟的分离,英国脱欧带来的不确定性以及南美重要经济体的民族主义政治倾向都不利于贸易关系的稳定。

循环经济:通向未来之途

塑料垃圾造成的海洋污染以及主要由化妆品产生的所谓微塑料,已引起了人们和媒体前所未有的广泛关注,并已成为与塑料行业直接相关的社会问题。在全球海洋里乱扔垃圾所造成的破坏性影响必将导致社会和工业发生改变。塑料具有重要价值,不应随便抛弃。欧盟制定的新塑料回收战略为世界树立了榜样。K 2019期间将讨论该议题。

欧洲的回收率持续显著增长

尽管亚洲几个经济体的垃圾处理系统明显运转不良,人类行为也造成了这些令人遗憾的局面,但关于全球产品禁令的讨论从未停止,该禁令可能即将生效。限制和禁止主要涉及特定的塑料包装,同时也包括一次性消费品和卫生用品。

虽然欧洲国家并非污染最严重的地区,但欧洲塑料行业始终致力于寻找解决方案,除建立适当的收集系统,持续回收利用生产废物外,还寻求回收利用塑料用后垃圾。过去几年,通过实施法律法规、许多倡议及举措,此类废物的回收率在欧洲(欧盟28国)、瑞士和挪威稳步上升。2016年,该比例提高至73%,分别比2011年和2004年公布的数字增长14%和30%。颁布垃圾填埋禁令的欧洲国家回收率尤高。虽然这些国家(瑞士、奥地利、荷兰、德国、瑞典、卢森堡、丹麦、比利时、挪威和芬兰)回收了逾96%的塑料垃圾,但仍有五个国家的回收率低于30%。

2016年,欧洲最重要的回收方法是垃圾发电(占42%),材料回收占31%, 进行填埋的塑料垃圾约占27%。然而十年前,28%的塑料垃圾被焚烧,19% 被回收,53%进行填埋。关于回收包装,所有欧洲国家目前公布的回收率均超过20%,其中一半超过65%,十个国家回收率逾90%,有些实际上超过了99%。2016年,回收塑料包装比例(41%)首次超过热利用比例(39%)。填埋垃圾创历史新低(20%)。然而,上述成功并未阻止欧洲首次推出针对一次性消费品的产品禁令。

德国在许多工艺领域保持技术领先地位

三个德语国家的塑料和橡胶工业继续在国际竞争中保持领先。数十年来,三个德语国家始终在塑料和橡胶加工链的众多领域中具有领先技术优势。德国是欧洲最大的单一市场,也是K展东道主。

了解有关该主要市场的关键数据颇具启发性。2017年,德国塑料和橡胶工业销售额逾1,100亿欧元。塑料和橡胶工业是其最重要的经济支柱之一,拥有约48万名从业人员,占国内工业生产总值的6%至7%。欧洲塑料工业协会数据显示,仅2017年,德国的塑料产量就达1,990万吨。塑料制造商销售额达271亿欧元。2016至2017年,产量和销售额均大幅增长,分别增长4%和12%。

长期以来,德语国家的塑料和橡胶机械制造商在机械和工艺工程领域始终保持着技术领先优势。2017年,德国制造商主要机械产值达80亿欧元,再创历史新高。

2017年,德国塑料加工企业销售额达634亿欧元。处理量约为1,470万吨。德国橡胶加工企业的原材料加工量为157万吨,实现收入117亿欧元。

德国加工业携手全球竞争伙伴共同期待K 2019,期待塑料和橡胶及新型优化材料、高效设备和最新模具技术等众多领域的尖端技术发展和进步以及创新、智能和其他应用。